Magia polegająca na przejęciu ciała wybranej przez nas bestii. Aby przejąć jej ciało należy dokładnie poznać jego budowę zewnętrzną i właściwości. Ciało użytkownika po transformacji przybiera takie same właściwości co ciało wybranej bestii. Istnieje ryzyko, że ciało zawładnie nad umysłem na pewien czas, a natura bestii weźmie górę nad naturą ludzką, przez co człowiek straci kontrolę nad sobą. Aby tego zapobiec należy perfekcyjnie opanować przejęcie.


Użytkownik dopiero rozpoczął poznawanie tej magii. Potrafi zmienić zarówno całe swoje ciało lub jego część. Niestety jego moc jest na tyle niestabilna, że transformacja całego ciała zakończy się opanowaniem użytkownika przez naturę bestii przy każdym przejęciu. Na tym poziomie użytkownik jest w stanie zapamiętać trzy bestie.


Moc użytkownika jest już na tyle stabilna, by ten mógł przejmować ciało słabszych bestii bez konsekwencji. Kiedy spróbuje zrobić to samo z silniejszymi stworami istnieje ryzyko, że przejmą one nad nim kontrolę, jednakże nie zawsze tak musi się stać (wszystko zależy od okoliczności). Na tym stopniu rozwoju gracz jest w stanie zapamiętać cztery bestie.


Mag może spokojnie, bez żadnych konsekwencji przejmować ciała nawet najsilniejszych stworzeń. Ponadto jest na tyle rozwiniętym magiem, że potrafi zapamiętać aż sześć bestii.